對x86的戰(zhàn)書 華為鯤鵬的策略、生態(tài)與未來

在日前舉辦的華為全聯(lián)接大會上，華為智能計算業(yè)務(wù)部總裁馬海旭在接受采訪時表示，華為將在條件成熟時退出鯤鵬服務(wù)器整機市場，以更好地發(fā)展鯤鵬生態(tài)。

未來，華為將尋找合適的契機專注于處理器、芯片組及周邊方案的研發(fā)與實現(xiàn)，同時，也將持續(xù)更新對應(yīng)的Linuxbased操作系統(tǒng)——EulerOS；為鯤鵬系列處理器建立更廣泛、更完善的生態(tài)圈。

話里話外，華為的意圖很明確，那就是要往服務(wù)器及計算產(chǎn)業(yè)生態(tài)的上游進發(fā)。而為了避免“即當(dāng)裁判，又當(dāng)球員”的情況發(fā)生，退出利潤相對更低的終端制造環(huán)節(jié)也就變得不難理解了。

當(dāng)然，拋開“條件成熟時”這一前提條件，華為對鯤鵬生態(tài)的表態(tài)也能夠在一定程度上打消鯤鵬硬件合作伙伴（尤其是整機制造商）對于華為“親自下場與伙伴掙利”的顧慮，使其能夠相對放心的投入更多資源在鯤鵬產(chǎn)品的設(shè)計、制造、推廣與渠道拓展方面。而由此形成的產(chǎn)業(yè)鏈縱深布局和上下游分工也正是一個生態(tài)能夠形成健康正反饋的前提條件。

但如果從更高的戰(zhàn)略層面來看，事情顯然不會如此簡單……

華為企業(yè)BG的選擇

作為華為三大支柱之一，營收超百億美元的企業(yè)BG雖在現(xiàn)金制造能力上不及運營商BG和消費者BG，但卻始終是華為傾力打造的戰(zhàn)略型部門。而在中美貿(mào)易戰(zhàn)的大背景下，華為企業(yè)BG在鯤鵬生態(tài)的選擇上也的確耐人尋味。

記得此次貿(mào)易戰(zhàn)發(fā)端之時，華為剛剛登上美國的“實體名單”。此后，谷歌迅速發(fā)布聲明，稱華為旗下多款手機產(chǎn)品將不能繼續(xù)預(yù)裝GoogleFramework等谷歌非開源產(chǎn)品；受此影響，華為手機在海外市場的出貨量下降。

此后，為提振國內(nèi)市場信心，華為將一直被視作手機等終端產(chǎn)品OS備胎的鴻蒙操作系統(tǒng)推至臺前，并宣稱其不僅在功能上能夠替代安卓，更能在使用對應(yīng)編譯器后（當(dāng)然，也需要APP進行相應(yīng)的優(yōu)化）獲得應(yīng)用性能的提升。

而對于全球智能終端OS的霸主——谷歌來說，這無異于公開的挑戰(zhàn)。不過出乎意料的是，本來一觸即發(fā)的明爭暗斗卻突然歸于平靜。在8月舉行的華為開發(fā)者大會上，華為突然宣布，鴻蒙操作系統(tǒng)會優(yōu)先面向手機之外的智能終端及物聯(lián)網(wǎng)OS市場。

顯然，無論原因為何，華為在消費電子領(lǐng)域并沒有選擇走上與上游供應(yīng)商對立的道路。

而反觀企業(yè)領(lǐng)域，華為在服務(wù)器、存儲等IT設(shè)備制造領(lǐng)域的上游供應(yīng)鏈同樣受到美國“實體名單”影響。但在這一領(lǐng)域，華為的選擇卻與消費級領(lǐng)域“受到上游供應(yīng)商影響——提出反制——重歸合作”的整體脈絡(luò)完全不同；從目前的事態(tài)發(fā)展來看，華為在企業(yè)級領(lǐng)域（尤其是服務(wù)器與存儲設(shè)備的制造）的選擇幾乎與消費級完全相反，走上了完全的自主道路。

鯤鵬凌云計劃頁面的合作伙伴權(quán)益說明

目前，華為除了推出搭載鯤鵬系列處理器的TaiShan服務(wù)器之外，也推出了搭載同樣處理器的OceanStor DoradoV6核心存儲產(chǎn)品。而在今年的7月23日，華為更是宣布將在未來五年內(nèi)投資30億元繼續(xù)強化鯤鵬產(chǎn)業(yè)生態(tài)并宣布了對應(yīng)的“鯤鵬凌云計劃”（該計劃隸屬于華為云）；計劃首批投入1億元生態(tài)資金為合作伙伴提供全面支持，幫助100家伙伴完成基于鯤鵬云服務(wù)的開發(fā)、應(yīng)用移植，讓伙伴通過華為云市場實現(xiàn)5億元以上銷售收入。目前，包括中軟國際、超圖軟件、用友、東方通、金山辦公等行業(yè)知名企業(yè)加入該計劃。8月，華為再度出擊，與成都、重慶、廈門及上海政府簽約，建立展示中心及產(chǎn)業(yè)園等地產(chǎn)項目，進一步推動鯤鵬生態(tài)在各地的落戶并扶持相關(guān)企業(yè)的發(fā)展。

從華為對于鯤鵬的積極程度與真金白銀的推廣力度來看，鯤鵬已難再“降級”。

華為的種種行動已經(jīng)向原來的處理器等產(chǎn)業(yè)上游企業(yè)釋放了明確的信號，而這對于后“實體名單”時代里的繼續(xù)深度合作顯然是不利的。

ARM生態(tài)能否趁勢崛起？

作為一種ARM Based處理器，鯤鵬生態(tài)的完整性與縱深將有很大一部分與ARM本身的企業(yè)應(yīng)用生態(tài)相綁定。但從ARM企業(yè)應(yīng)用的整體生態(tài)來看，短板目前依舊很多。

雖然ARM架構(gòu)處理器已經(jīng)獲得Linux kernel和較新版本W(wǎng)indowsServer的支持，但應(yīng)用支持依舊十分有限，多數(shù)行業(yè)知名的企業(yè)核心應(yīng)用軟件仍舊沒有對ARM Based服務(wù)器提供完整支持。

眾所周知，ARM架構(gòu)是由英國的Fabless公司ARM研發(fā)的一種架構(gòu)，通過多種授權(quán)方式對其他公司進行授權(quán)生產(chǎn)或修改。目前，包括IoT產(chǎn)品、智能終端、數(shù)字機頂盒、工控設(shè)備、各種控制器在內(nèi)的很多產(chǎn)品都在使用ARM公司的授權(quán)架構(gòu)，在相關(guān)領(lǐng)域，ARM擁有完整且龐大的產(chǎn)業(yè)、應(yīng)用和開發(fā)生態(tài)。

獲得廣泛應(yīng)用的ARM其實早在2011年開始就向企業(yè)級應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)起了沖擊，包括Claxeda、SeaMicro、高通等在內(nèi)的公司紛紛面向服務(wù)器、存儲甚至HPC市場推出了自己的產(chǎn)品。但由于生態(tài)準備的眼中不足并受到來自X86陣營的夾擊，這次沖擊最終以失敗告終。其中Claxeda燒光現(xiàn)金流，無奈破產(chǎn)；SeaMicro被AMD收購，偃旗息鼓；高通成立的ARM服務(wù)器合資企業(yè)申請破產(chǎn)。

而此次鯤鵬和美滿電子的ThunderX2則可以算作ARM向企業(yè)級應(yīng)用發(fā)起的第二次沖擊（以飛騰FT-2000、富士通A64FX為代表的ARM處理器由于太過專注于HPC，在此就不算做企業(yè)應(yīng)用了）。雖然已經(jīng)有了前面長時間的鋪墊，但目前的ARM架構(gòu)和實際產(chǎn)品仍舊缺乏相關(guān)的應(yīng)用支持。從實際情況來看，目前ARM相關(guān)產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域在于關(guān)鍵存儲、冷存儲、安卓原生云服務(wù)、HPC以及微服務(wù)等領(lǐng)域，但實際案例相當(dāng)少。而且從核心架構(gòu)來看，ARMv8對于企業(yè)應(yīng)用核心的虛擬化功能核心優(yōu)化較少。

在用戶端，對于大多數(shù)已經(jīng)自有基礎(chǔ)架構(gòu)并完成云化的企業(yè)來說，如何在現(xiàn)有OpenStack架構(gòu)中同時使用x86和ARM的資源并實現(xiàn)有效管理仍舊是一個相當(dāng)棘手的問題。對于這一問題，行業(yè)整體還在探索之中，并沒有一家提出過有效或經(jīng)過驗證的解決方案。

不過，在這幾年，ARM生態(tài)也在持續(xù)改進。即便仍舊不能獲得大范圍的企業(yè)應(yīng)用支持及優(yōu)化，但在最基礎(chǔ)的編譯器層面，ARMCC、GCC forARM、方舟編譯器、IAR等專門針對ARM優(yōu)化的產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)，開發(fā)者可以基于這些編譯器對自己的應(yīng)用進行適配和優(yōu)化。

總結(jié)：

雖然ARM生態(tài)在近幾年持續(xù)進步，但距離成為一款廣泛接受的企業(yè)級處理器架構(gòu)仍舊任重道遠。以ARM生態(tài)目前的現(xiàn)狀，ARM還有太多的應(yīng)用需要適配、太多的問題需要解決，讓多數(shù)企業(yè)擁抱ARM即不安全也不經(jīng)濟。

ARM以及鯤鵬的崛起需要什么？

我們都說，沒有對比就沒有傷害；但沒有對比也就沒有優(yōu)勢。因此，想要解答“ARM以及鯤鵬的崛起需要什么”這個問題，我們還是需要把ARM、鯤鵬和現(xiàn)有的x86放在一起對比一下。

前文我們已經(jīng)討論了生態(tài)問題，那么下面我們就來看看產(chǎn)品。

從上面這張表格中我們不難發(fā)現(xiàn)，從處理器最基礎(chǔ)的規(guī)格來看，目前包括鯤鵬在內(nèi)的ARM陣營相對于x86來看并沒有核心的優(yōu)勢。

那么在生態(tài)和應(yīng)用都還沒有完善的情況下，ARM處理器服務(wù)器究竟能給我們帶來什么呢？目前，筆者能夠想到的恐怕只有政策扶持之下的“價格優(yōu)勢”了。

根據(jù)IDC的統(tǒng)計，2019年Q1，中國x86服務(wù)器市場規(guī)模為662504臺，其中華為出貨量占比15.3%，換算之后約為101300余臺，位列中國市場第三。此外，在IDC同期公布的2019全球服務(wù)器出貨排名中華為排名第六；在國內(nèi)市場排名前二的浪潮和戴爾易安信則出現(xiàn)反轉(zhuǎn)，戴爾易安信在全球出貨量排名中位列第一，浪潮位列第三。

從IDC的數(shù)據(jù)來看，無論浪潮還是華為，這些在國內(nèi)響當(dāng)當(dāng)?shù)姆?wù)器品牌在全球銷量中占比都比較有限，業(yè)務(wù)重心明顯仍舊是國內(nèi)市場。

但與老老實實生產(chǎn)服務(wù)器的浪潮、聯(lián)想不同，華為卻選擇憑借一己之力推動從屬于ARM的鯤鵬生態(tài)。而在國內(nèi)多數(shù)企業(yè)核心應(yīng)用皆來自微軟、SAP、Oracle等國際廠商的大背景下，其難度可想而知。

不過，一個從來都在挑戰(zhàn)不可能的華為并不會覺得這有何不妥，甚至可能激發(fā)華為人的榮譽感和使命感。已經(jīng)完成無數(shù)奇跡的奮斗者的力量，從來都不能小視。

鯤鵬的機會在哪里?

中國向來喜歡悲情英雄，甚至在很多人的潛意識中，悲情正是組成英雄形象所不可或缺的要素。古往今來，關(guān)羽、項羽、岳飛等無數(shù)英雄用自己的悲劇成就了一段段神話?！懊髦豢蔀槎鵀橹?，英雄與眼淚總是讓人充滿敬仰。

不過，在風(fēng)起云涌的商業(yè)時代，企業(yè)不僅要對市場負責(zé)，更要對自己負責(zé);注定不可能成功的事情，不僅行業(yè)不會干，企業(yè)更不會干。

面對看似牢不可破的x86陣營及其生態(tài)，鯤鵬也并非全無機會;正所謂向死而生。

在中美貿(mào)易戰(zhàn)的大背景下，中國只有繼續(xù)發(fā)展經(jīng)濟一條道路可以走。而在特朗普政府持續(xù)不斷的高壓與威脅下，面對可能發(fā)生的最壞情況，全社會都清醒的認識到了關(guān)鍵技術(shù)自主可控的重要性。

在已經(jīng)進入數(shù)字化的當(dāng)下，以處理器、操作系統(tǒng)和應(yīng)用生態(tài)為代表的ICT技術(shù)和應(yīng)用就是企業(yè)生產(chǎn)力和競爭力的基礎(chǔ)保障。因此，在這些領(lǐng)域中國必須有自己的備選方案。而處理器作為ICT技術(shù)中皇冠上的鉆石，國家對這一領(lǐng)域的投入更是前所未有。自2014年開始，中國便成立了國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，專門扶持半導(dǎo)體及大規(guī)模集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。這個被業(yè)內(nèi)稱為“大基金”項目僅第一期資金規(guī)模就超千億元，如果再加上地方政府的配套資金，規(guī)模之巨，難以想象。

而在海量資金和一大批高端半導(dǎo)體人才的加持下，國內(nèi)也迅速成長起了一批有實力、有產(chǎn)品、有韌性、有創(chuàng)新的半導(dǎo)體企業(yè)。專注于NAND的紫光集團旗下長江存儲，主攻DRAM方向的福建晉華，面向超算應(yīng)用的江南計算所申威、國防科大的Matirx-2000加速卡和飛騰2000處理器，面向通用計算領(lǐng)域的龍芯、兆芯、寒武紀……一時間，一大批半導(dǎo)體行業(yè)的有志之士向包括閃存、DRAM、通用處理器、加速卡在內(nèi)的所有半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)主流領(lǐng)域發(fā)起了全面沖擊;這種國家上下齊心、千帆競發(fā)、百舸爭流的景象是全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)內(nèi)從未出現(xiàn)過的景象。

而作為專攻商業(yè)通用處理器的鯤鵬雖然在成熟的x86面簽仍顯弱小，但只要其能夠在一眾國產(chǎn)通用處理器中脫穎而出，便仍舊有機會在第二輪產(chǎn)業(yè)扶持和政策傾斜下獲得更進一步的發(fā)展。

從這個視角出發(fā)，華為和鯤鵬看似是義無反顧沖向風(fēng)車的堂吉訶德和瘦馬羅西南特，但實際上，在他們和風(fēng)車之間還有足夠的戰(zhàn)略空間供他們成長和厲兵秣馬。況且，看似不可戰(zhàn)勝的x86風(fēng)車本身也面臨著能效表現(xiàn)不佳、浮點性能偏弱、指令集繁雜、安全問題等多重挑戰(zhàn)。經(jīng)過充分成長后，未來的華為鯤鵬終究還是有機會成為征服普里阿摩斯高聳城墻的諸王之王。

目前，華為已經(jīng)獲得了ARM v8系列架構(gòu)(包括后續(xù)的v8.1和v8.2)的永久使用權(quán)并通過與ARM管理層的聯(lián)合聲明向市場充分傳達了的這一信息。

同時，包括EulerOS、GaussDB等在內(nèi)的軟件應(yīng)用生態(tài)也開始對鯤鵬系列硬件提供全面支持，而華為自研的SSD和Ascend昇騰系列AI加速卡也已完全并入鯤鵬生態(tài)。除了相關(guān)的服務(wù)器產(chǎn)品之外，搭載鯤鵬系列處理器的華為OceanStorDorado V6系列核心存儲產(chǎn)品也已全面上市。

另一方面，包括Intel和AMD在內(nèi)的x86巨頭也由于“實體名單”的限制停止了與華為更進一步的合作。于此，華為也暫停了基于二者新平臺的產(chǎn)品發(fā)布。

可以說，退無可退、壯士斷腕的華為已經(jīng)在鯤鵬的道路上邁出了堅定的第一步。

最后，我想要說

但作為IT行業(yè)的一名觀察者，我也必須要說，無論是華為還是鯤鵬，必須要在這一輪政策紅利結(jié)束前盡快拿出與國內(nèi)競爭對手相比的明顯優(yōu)勢，否則在之后更持久的拉鋸戰(zhàn)中，局勢很可能會漸漸滑向不利的方向。原因很簡單：市場或許會給第二名以機會，但政策的扶持不會。而這些對比優(yōu)勢可能包括EulerOS、GaussDB、更低廉的硬件售價、更廣泛的硬件選擇、更多的生態(tài)參與者……

在文章最后，我想說一句：

華為，你選擇的是一條荊棘之路，但我愿你能夠披荊斬棘、走向成功!